orginele game in orginele verpakking! James Pond begint buiten de speelgoedfabriek van de Kerstman. Er zijn talloze deuren, die elk leiden naar een level met verschillende thema's; er zijn in totaal 50 levels. In deze levels loeren gemene wezens in allerlei vormen. Er zijn geen wapens in het spel, dus James Pond moet op ze springen om ze te verslaan. Na het voltooien van twee "deuren" gaat James Pond verder naar een volgende deur waar een bewaker wacht. James Ponds pantser stelt hem in staat zijn lichaam verticaal tot ongelooflijke lengtes uit te strekken en zich vast te grijpen aan het plafond of platforms boven hem. Hierdoor kan hij langs het plafond bewegen en op een nietsvermoedende vijand neerdalen, of anders ontoegankelijke gebieden bereiken. James Pond kan ook items oppakken die punten opleveren. Power-ups zijn onder andere extra levens en vleugels waarmee James kan vliegen. Van tijd tot tijd kan James Pond voertuigen betreden, zoals auto's, vliegtuigen of vliegende badkuipen. Verhaal Het spel speelt zich direct af na zijn voorganger. Hoewel Acme Oil Company door James Pond is vernietigd, heeft zijn aartsvijand Dr. Maybe het overleefd en zich teruggetrokken naar de Noordpool, waar hij de werkplaats van de Kerstman heeft overgenomen. Dr. Maybe houdt de werknemers van de Kerstman gegijzeld (in de meeste versies van het spel zijn het pinguïns, in sommige zijn het elfen) en heeft veel van de helpers van de Kerstman tot zijn eigen verdorven en gevaarlijke assistenten gemaakt. James Pond wordt gerekruteerd om de grot van de Kerstman te infiltreren, de gevangen pinguïns te bevrijden, het gestolen speelgoed terug te halen voor de kinderen van de wereld en Dr. Maybe voor eens en voor altijd te verslaan. Deze keer krijgt James Pond echter, vanwege de grotere risico's die aan deze missie verbonden zijn, een robotpak en de codenaam "RoboCod" (een woordspeling op RoboCop). Dit pak geeft Pond bovenmenselijke kracht en wendbaarheid, en stelt hem in staat zijn romp bijna oneindig uit te rekken en anders onbereikbare hoogtes te bereiken.